一、【Mstech】深入解析博通业绩会，持续看好云厂商ASIC+端侧应用前景

  领导好，博通于周五召开了业绩会，其AI业务表现远超市场预期。同时，公司预测#到2027年，三家客户(谷歌、Meta字节)对ASIC+网络的需求将达到600-900亿美元:

  此外，OpenAI前首席科学家Iya本周发表了一次演讲，强调#基于公开数据预训练的Scaling Law已经走到尽头,·这两大事件近期在科技圈引发了广泛热议，

  对此，我们坚信未来AI产业的主导权将掌握在云厂商手中。#云厂商合作伙伴+端侧应用的落地，将成为2025年AI产业的核心议题:

  参考ya的演讲，目前免费的互联网数据资源已接近枯竭，基于公开数据的预训练Scaling Law已难以为继未来AI产业的发展，将更加倾向于依赖大型云厂商和电子品牌商。这一些企业拥有海量用户的非公开数据，能够更有效地推动Scaling Law的进展。

  云厂商是如何行动的呢?谷歌与博通携手推进TPU;AWS与MRVL共同打造Tranium2;在国内，字节与寒武纪、腾讯与燧原等也形成了紧密的合作关系。

  在海外市场，我们关切AWS的合作伙伴。虽然AWS的云规模超过谷歌，但在ASIC领域起步较晚，现在正全力追赶，预计Tranium2明年的出货量将远超300万颗。对于A股市场，生益电子(XYS)作为AWS的合作伙伴，值得投资者着重关注在国内市场，寒武纪和燧原同样表现出色。寒武纪在市场上的认可度极高，而燧原的合作伙伴，如华勤技术(腾讯云服务器的主要供应商)也值得投资者高看一眼。

  在推理侧，为实现ROI，垂直模型的2B2C场景将加速落地。下周字节的原动力大会以及闪极联合科大讯飞的AI眼镜发布会，都将是推动这一进程的重要催化剂。

  云厂商合作伙伴:AWS(生益电子，XYS):燧原(华勤技术、弘信电子);

  端侧AI:乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份、润欣科技、利亚德等。

  二、在国内，与博通公司在ASIC（专用集成电路）领域对标的企业主要包括：

  寒武纪：专注于人工智能芯片的设计，其产品有ASIC类型的芯片，是中国领先的AI芯片设计公司之一。

  澜起科技：拥有津逮CPU产品，该产品是将Intel CPU和ASIC模块封装在一起的解决方案。

  芯原股份：致力于打造顶级的“IP Power House”，并基于此提供ASIC定制量产服务。

  瑞芯微：提供针对特定功能设计的ASIC芯片，包括接口转换芯片、无线连接芯片、MCU芯片等。

  瑞斯康达：成功研发多款ASIC自主芯片用于接入设备，大量设备上采用了公司自主研发的芯片。

  山石网科：ASIC硬件平台的准备工作已基本完毕，等待ASIC芯片流片完成后进行调试。

  北京君正：主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。这一些企业在ASIC领域具有一定的竞争力和技术积累，部分企业的技术已达国际领先水平，能够与国外先进产品同台竞技。随技术的一直在升级和市场需求的提升，这一些企业有望在全球ASIC市场中占据更重要的位置。

  系统集成商，国内对标——紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、烽火通信、中兴通讯。

  公司主要是做以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。其业务与博通在网络通信领域的半导体解决方案有一定重合，都致力于为网络设备制造商提供核心芯片及技术上的支持，推动网络基础设施的升级和发展.

  作为芯片定制业务的国内有突出贡献的公司，主营业务包括IP授权和芯片定制业务，与博通的芯片定制等相关业务类似，为客户提供从芯片架构设计到量产的一站式服务，满足多种应用场景下的芯片需求.

  其投资的诺思微是中国唯一的BAW射频滤波器龙头公司，而博通在射频芯片领域也有很强的实力，诺思微的滤波器产品在移动通信、基站服务、卫星导航、物联网产品和汽车电子等领域应用广泛，与博通的相关业务存在竞争关系.

  公司在高精度惯性传感器、MEMS麦克风等产品的研发生产方面具有优势，并且在半导体制造领域有一定的技术积累和业务布局，与博通在半导体产品制造及相关应用领域有类似之处.

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