，虽不曾亲临现场，不过从与会嘉宾名单上也看到了一些曾经熟悉的朋友。曾几何时，射频滤波器在国内并不是一个热门的赛道，但与wifi6的出现，为射频滤波器市场带来了巨大的增长驱动力，据Yole数据，2017 年至 2023 年，全球射频滤波器市场规模从 80 亿美元增长至 225 亿美元，复合增长率为 19%。同时伴随着贸易战的制裁，国产替代尤其是卡华为脖子的射频滤波器国产替代更是成为了一个投资赛道的香饽饽，到今年已经是2023年，即使国内赛道已经很拥挤，也不会改变这个热点投资趋势。

  全球射频滤波行业由美日五大巨头高度垄断，合计占据95%市场占有率，以IDM模式为主，不断趋于模块化。从市场规模来看，国产替代是个好的噱头，毕竟在改革开放过去的几十年，我们曾经用国产化，走别人的路，让别人无路可走，做死了好多产业，把很多产业做到高度内卷，同为滤波器的基站滤波器就是很好的例子。然而，射频滤波器这样走是否也能走通呢？

  前天晚上和朋友烧烤摊上探讨了这样的一个问题，作为一个行业从业者，他认为就目前的局面来说，很难！ 首先，国内的创业团队领头人都有豪华的职业背景，大家谁都不比谁差，大家入局都是从器件入局，很多勇于探索商业模式的公司一开始的时候，只有老板没有做事的人，拿到投资之后到处挖人，挖到人以后再融资，然后再挖人，从技术上大家没什么差异性。 其次，大家都是做器件，然而器件用的材料却是受制于人，核心还是在海外。压电晶体是滤波器的主要原材料之一，全球压电晶体市场占有率主要被日本企业垄断，日本信越化学、住友金属工业等企业占据全球高端铌酸锂、钽酸锂晶片市场95%以上的份额。此外，日本企业拥有技术优势。国际市场主要以4英寸压电晶体为主流产品，但近三年来，日本企业加强对6英寸LT晶体的研发，实现6英寸LT晶片的量产，并得到头部滤波器企业Murata、TDK厂商的验证与批量应用。

  中国大陆从事钽酸锂和铌酸锂的企业有德清华莹、中电26所及天通股份。中国压电晶体产业仍处于起步阶段，产能不足，迫使中国滤波器厂商进口压电晶体，导致滤波器生产所带来的成本拉升，某些特定的程度制约滤波器国产替代的发展。不知道又有多少现有创业团队关注到了这个卡脖子的底层基础物料。第三，射频滤波器产业链中游参与主体是射频滤波器生产相关企业，包括Fabless设计厂商、Foundry晶圆制造厂、OSAT封测代工厂以及IDM厂商。海外滤波器厂商主要以IDM垂直整合模式为主，其具备产业链整合能力，可协同优化设计、制造、销售等环节，实现设计和生产一体化，有效确定保证产品性能和减少相关成本，并享受全产业链产品附加值。

  国内最开始是以“Fabless+Foundry+OAST”轻资产快产出的模式来运作，然而从去年开始大家发现都需要自有产线才是接下来内卷竞争的关键，于是去年开始IDM也成为了投融资讲故事的关键，这样的变化就是让海外设备厂家以及EDA厂家大赚一笔国内的钱，却可能并不能拿到最好的设备，从而在产品产出性能与良率方面低于海外，从而带来的是国产滤波器制造成本高，市场竞争力弱。

  第四，为了融资也罢，或者为了上市也罢，大家竞争不过美日企业，但是为了占据那5%有限的市场，大家的产品定价就不能太高，甚至要低于现在的美日企业对应产品的售价，当射频滤波器进入量产时，成本最重要的包含设计费用、晶圆加工费用及封装测试费用。订单规模越大，单只射频滤波器芯片的制造成本越低。这样的结果就是国产射频滤波器必然是亏本营销占市场，给投资人讲故事，朋友说他们公司的产品成本是0.3元以上，但是售价只能按照市场行情0.1元销售，销售越多亏损越大，不卖没市场，卖了也亏损，低价杀市场就成为当下不得不走的路，融资多的企业能多亏，融资少的公司只能少亏。

  结论，虽然现在行业从业几十家，能走到最后走向长期资金市场的估计也就那么三四家，产品可能赚不到钱，但是短期内商业模式或许是赚钱的王道，就如钟林最近调研的一个事实结论：

  ***公司跟客户说，2023年销售额计划做1个亿，准备亏损4000万。用1个亿的销售额再融资2个亿，亏损4000万，但还是挣了1.6个亿。多么好的交易！没有枪，没有炮，敌人帮我们造。没有技术，没有产品，没有销售额，投资人都会帮我们造。

  然后坚持到上市，长期资金市场赚取一把，至于产品是不是真的能盈利，现在真不是大家关心的，走正路、走难路、走大路说起来容易，做起来难！内卷之下如何盈利？欢迎大家留言讨论！

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