这个周末商场最热烈的便是芯片了，上一年芯片，锂电池，光伏被称为赛道股的三大方向，本年锂电池和光伏都王者归来，唯一芯片半导体缺席。

  关于芯片走强的逻辑，首要便是美国妄图继续对我国的半导体产业链进行围堵，并且8月9日将会有相关的法案出台，国产代替，对咱们来说，刻不容缓，所以上星期的时分，芯片股也是一再异动，总算在周五的时分迎来了迸发。

  在周五的时分，盘面还有一个现象，便是许多科技股也异动了，在A股商场，芯片半导体有带领科技股兴起的痕迹，所以接下来能够看下科技股的时机，而科技股的逻辑也便是国产代替，我们都知道华为手机现在被卡脖子，都无法出产5G手机，而被卡的一个重要环节，便是BAW滤波器，现在依然没有国产的滤波器能够用。

  射频滤波器是一种移除信号中不需求的频率重量，一起保存需求的频率重量的电子元器件, 由电容+电感+电阻组成，使用于基站和终端设备（Mid移动电子设备）的射频信号处理系统中，下流的首要使用便是智能手机、物联网和智能穿戴等。

  滤波器依照声波传递类型，分为 SAW(表面波)和 BAW(体谐振腔) 两类细分商场，其间 SAW 工艺愈加相似传统集成电路，而 BAW 工艺则需求 MEMS 声学结构和压电资料的长时间堆集，技能难度较高且单价更高。

  全球范围内，射频滤波器商场首要由国外厂商占有。Murata、TDK、Taiyo Yuden、Skyworks四大厂商算计占有全球SAW商场95%的比例，Broadcom、Qorvo等厂商占有全球BAW商场95%以上的比例。

  在我国射频滤波器商场，本乡产品市占率缺乏5%，我国是全球最大的SAW滤波器商场，但国产SAW的产值不到需求量的10%。在BAW滤波器方面，国内的产值比例那就简直为0了。

  简略来说，便是一部手机要完成5G功用，就必须有BAW射频滤波器，可是这个BAW的制作难度十分之大，现在悉数被国外独占，这也是卡脖子的最中心要素，有BAW，就能完成5G，没有BAW，就会一向被卡脖子。华为现在无法量产5G手机的原因，有个环节也便是在BAW滤波器环节被卡了脖子。

  依据相关组织的数据，全地球手机端滤波器商场规划有望在2024年到达128.3亿美元，而使用于物联网设备的滤波器商场占比将会从2018年的10%增加至2024年的30%，相应的商场规划也将增至2024年的55.0亿美元。

  算计来看，全球射频滤波器商场规划在2024年估计达183.3亿美元。而在国内商场，射频滤波器商场规划也有望在2024 年到达56.7亿美元，年复合增速达16.8%。

  BAW滤波器国产代替，刻不容缓，为了不再被卡脖子，国内的许多公司也都在活跃的进行研制，现在中电26所，中电55所和一些公司也都有了不错的发展。

  有公司BAW滤波器产品试验数据杰出，试验成果较好，功能可到达国内领先水平，后续该公司也将继续提高产品稳定性，尽早完成规划量产。

  这些都是揭露证明的音讯，其他的还有未经证明的音讯，便是有公司的产品现已通过了华为的验证。

  假如BAW滤波器这个赛道被打破，那便是0到1,1到N的打破，也是十分有想象力和商场空间的。

  这个周末首要对baw滤波器赛道进行布局的公司做了收拾，由于头条的一些约束，不方便直接说公司标的。所以在头条共享了baw滤波器的逻辑，在别的一个渠道共享收拾的相关公司产业链，假如看好并认可这个赛道的，能够去别的一个渠道检查。

  我们觉得芯片半导体会带领科技股兴起吗？认可BAW滤波器的国产代替逻辑吗？欢迎在留言区留言评论。

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