中国信通院发布4月份国内手机市场运行分析报告，4月国内手机市场总体出货量4172.8万部，同比增长14.2%。4月国内手机上市新机型48款，同比增长14.3%。1-4月，上市新机型累计137款，同比下降18.0%。有必要注意一下的是，5G手机出货量及占比较3月份大幅度的提高，并创下历史上最新的记录。4月国内市场5G手机出货量1638.2万部，环比3月份出货量大增164%。出货占比也由3月的28.6%涨至39.3%。4月上市新机型22款，占同期手机上市新机型数量的45.8%。

  随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移，5G手机普及速度将逐步提升。据5G手机发展白皮书预测，2020年中国5G手机出货量将达到6500万部。而按照目前的出货量数据，5G手机普及速度已超出预期。业内此前预计，下半年5G手机销量将超过一半，甚至有可能超过60%。随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长，天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。

  信维通信（300136）持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。

  中石科技（300684）主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品有导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。

  沃特股份（002886）开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。

  5月11日，教育部表示，近期将出台教育系统核酸检验测试人员范围和技术指南，截至5月11日，目前开学已经复课的学生超过了1个亿，占学生总数的39%。武汉将在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查，要求各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排。多个方面数据显示，武汉非流动人口超1100万人，此前已检测超100万人次。

  美国白宫周一表示将向各州、地区及领地拨款110亿美元以支持新冠检测工作。白宫多个方面数据显示，美国已累计进行了超过900万次检测，目前美国每天筛检约30万份样本。哈佛大学全球卫生研究所提出，若想在15日安全有序地放松封锁，日检验测试能力至少要达到90万人次。根据OWID发布于Github上的样本数据：截止4月24日，所统计的样本国家合计日检测量达到96.7万人份，相较4月初增长了233%，仍延续了快速地增长的态势。新冠病毒检测国际化+常态化的“双化”逻辑持续兑现，相关公司有望受益。

  华大基因（300676）、达安基因（002030）检验测试能力和认证资质最为完善。

  怀新资讯获悉，天奇股份（002009）继2019年与特斯拉达成业务合作后，2020年公司再次承接特斯拉项目订单，标志着特斯拉对公司研发技术水平、系统模块设计及集成能力、项目管理能力的认可。公司目前已成为特斯拉、宝马全球供应商，业务涵盖汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程多个领域，主要为客户提供智能化的总装、焊装、涂装等设备。2019年，公司获得特斯拉上海超级工厂订单超过3000万元。此外，目前公司在手订单充足，二季度后国内疫情得到一定效果控制，公司各板块复工复产形式良好，订单交付比较顺利。

  兆易创新（603986）继合肥长鑫之后与美国内存专利授权公司Rambus签署协议，获得了后者的DRAM内存专利授权。Rambus专做内存授权，近年来Intel、AMD、NVIDIA、高通、三星等公司先后都被Rambus拿下，签订了专利授权协议。中国公司也要进军内存市场了，专利授权也是绕不过去的。4月27日，合肥长鑫公司与Rambus签署了内存授权协议，不过没有公布内存授权的详细的细节内容。此次Rambus又与兆易创新签署了类似的协议，后者也获得了内存专利授权，同样没有公布具体金额。根据兆易创新之前发布的公告，去年底该公司融资33.2亿元，大多数都用在DRAM内存研发及产业化，最快2021年开始量产。按照兆易创新公布的预计实施时间及整体进度安排，今年公司将启动首款DRAM芯片产品定义，包括市场定位、产品规格及芯片设计工艺。将定义首款芯片的生产职称，并将经过验证后的设计开展流片试样，反复修改直至通过系统验证。

  国务院：要加快重点项目投资，加大股权、债券市场对中小企业发展的支持。

  国务院促进中小企业发展工作领导小组：努力扩大居民消费需求，加大金融对市场主体的支持。

  文旅部：营业性演出场所不超过最大核载量的30%，严格落实实名制购票。

  健帆生物（300529）拟公开发行不超10亿元可转债，扣除发行费用后，拟全部用于血液净化产品产能扩建项目、湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目。

  凯利泰（300326）拟定增募资不超10.96亿元，引入淡马锡富敦投资、高瓴资本为战投。

  福日电子（600203）引入战投并签署合作协议，包括“恒信华业——华业方略一号私募股权互助基金”、于勇和吴昊。

  中金环境（300145）控制股权的人“无锡市政”2月4日至5月11日期间增持公司股份2233万股，占公司总股本的1.18%。

  12日，主力资金全天净流出212.83亿元。仅有家用电器行业主力资金为净流入状态，净流入4.52亿元。主力资金净流出的有27个行业，计算机行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金31.01亿元，其次是通信行业，净流出资金为20.7亿元。单只股票来看，主力资金净流入超亿元的有18只。家电龙头格力电器（000651）净流入规模最高，达到5.61亿元。华天科技（002185）、深科技（000021）全天净流入资金分别为4.67亿元、3.78亿元。

  周二，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.11%报2891.56点，深成指涨0.42%报11015.56点，创业板指涨1.01%报2124.15点。两市共计成交5994亿元，较上个交易日减少853亿元。盘面上，高送转预期、食品加工制造、生物疫苗、乳业等板块涨幅居前；REITS、钴、云办公、光刻胶等板块跌幅居前。

  龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是紫光国微（002049）、深科技（000021）、未名医药（002581），金额分别是3.71亿元、1.14亿元、1.03亿元。近日，紫光国微在互动平台上表示，公司的安全芯片产品能作为安全的数字货币载体。公司2019年营收766.56亿元，同比增加16.87%；归母纯利润是14.3亿元，同比增加326%。

  国开行表示，今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜，新增人民币贷款640亿元以上，确保本外币贷款新增规模同比翻倍。新增贷款将聚焦复工复产达产、脱贫攻坚、长江大保护及绿色发展、传统基础设施和新型基础设施等重点领域。国开行还设立了5亿美元制造业外汇专项贷款，重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。

  目前，党中央已研究确定支持湖北省经济社会持续健康发展的一揽子政策，从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。国家集成电路产业投资基金二期投资也在悄然推进，将重点支持湖北的集成电路产业发展。

  台基股份（300046）去年定增募资7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目；

  鼎龙股份（300054）是国产CMP抛光垫龙头，未来几年将受益于国内晶圆产能成倍增长；

  菲利华（300395）是国内唯一通过三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。

  ○4月CPI同比涨幅3.3%，为近7个月新低，因猪肉等食品价格回落。PPI同比降幅3.1%，创4年以来最大降幅。

  ○商务部表示，下一步将会同财政部等有关部门，以“提升电子商务进农村”为总抓手，加强农村流通基础设施建设。

  ○农业农村部表示，我国非洲猪瘟防控工作取得阶段性成果。2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月，全国阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。

  ○12日，行云二号01/02星发射成功，将在轨开展天基物联网通信技术的验证。计划在2023年前后，建成由80颗卫星组成的天基物联网星座。

  ○北向资金12日净买入17.5亿元，连续三日净流入。恒瑞医药获净买入4.68亿元，美的集团、贵州茅台、药明康德净买额均超过2亿元。

  中国移动近日发布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人情况，华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器。

  就在上周，中国电信发布服务器集采公告，其中第8标包明确要求基于海光CPU或者鲲鹏920。国产CPU份额在此次集采的占比近20%。东方证券浦俊懿认为，运营商集采订单的国产化比例提升，表明信创战略在重点行业加速落地。服务器作为数字化的经济的基础算力保障，是新基建顺利开展的基础，也是新建云平台最大的设备投入。

  公司方面，浪潮信息（000977）+2.81%、神州数码（000034）+3.06%、广电运通（002152）-1.78%等均在积极扩大服务器业务布局。

  5月12日举行的“新基建 充电板块在行动”新闻发布会上，来自国家电网、华为、充电桩运营企业的相关负责这个的人说，本轮充电桩热潮更侧重于各主体通力合作，向智能化、网络化方向发展，今年充电桩建设将迎来高峰。

  根据国家电网此前发布的信息，今年计划安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展。新增规模约为去年的10倍，国网今年以来已相继开展两批与充电桩相关的招标工作。安信证券邓永康团队认为，充电基础设施在疫情后恢复稳定增长，后期提速在即。充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外，还是配电网中重要的可控负荷，未来前景广阔。

  特锐德（300001）从变电、配电到充放电统一调度，建设了世界一流的新能源汽车大数据云平台；

  科士达（002518）热情参加充电桩项目招标，与多地城司、交司、电力等充电桩运营企业合作。

  凯利泰（300326）拟定增募资不超10.96亿元，发行对象为淡马锡富敦投资与高瓴资本2名战略投资者，扣除发行费用后全额用于补充流动资金及归还银行借款。

  华统股份（002840）股东温氏投资于4月27日至5月12日期间通过大宗交易方式增持491万股，目前持有1386.99万股，占总股本比例达到5.00%。温氏投资的主要股东是上市公司温氏股份。此次公告中表示，温氏投资因认同上市公司的发展理念和加强双方战略合作伙伴关系而增持公司股份。

  沃森生物（300142）与艾博生物达成协议，双方将合作开展带状疱疹mRNA疫苗，以及新冠病毒mRNA疫苗的临床前研究、临床研究并实施商业化生产。

  乐普医疗（300003）全面整合融合了旗下乐普科技、艾德康、乐普诊断、爱普益等IVD业务领域研发设计、检测设备、诊断试剂、检测服务与系统集成等资源，可以为基层医院、疾控中心传染病核酸检验测试实验室建设提供一站式整体解决方案。

  恒林股份（603661）+0.31%拟以现金收购GWD持有的东莞厨博士家居有限公司100%股权，估值7亿元，并将在收购完成后向厨博士家居增资3亿元。标的公司是国内房地产精装修工程业务领域的优秀企业，主要合作方包括万科、碧桂园、保利、阳光城等房地产龙头。

  常山药业（300255）已完成艾本那肽注射液Ⅱ期临床研究相关工作和Ⅲ期临床试验的准备工作，决定启动Ⅲ期临床试验。该药品是治疗Ⅱ型糖尿病的1.1类药物，可一周注射一次，将极大提高患者的用药依从性。

  12日交易公开消息显示，迈克生物（300463）获三家机构席位合计买入4885万元，同时有三家机构席位合计卖出3868万元，另有深股通渠道净买入3240万元。

  国信证券认为，迈克生物的新冠试剂盒为三重靶标设计，与一个靶标和两个靶标设计的试剂盒相比，能更大程度避免新冠病毒的漏检。虽疫情进展，公司出口业务可有力贡献收入。

  据报道，从今年3月开始，作为我国炼化产能最大的省份山东地方炼厂纷纷趁势购进低价进口原油，5月后满载着原油的一艘艘巨型油轮陆续到港。这让山东各港口面临严峻的接卸及存储形势。山东各大港口、炼厂、贸易商等，纷纷开始在沿海各港口扩建原油库容，以缓解原油存储、运输的压力。

  点评：据大宗商品交易服务商金联创不完全统计，计划在2020年扩建原油库容的，不仅有山东沿海的各大港口，还有中石油、中石化这样的国内石油巨头以及富海集团、中化弘润、山东裕龙炼化等地方炼厂，甚至振华石油、德坤油库等石油贸易仓储企业也计划扩建原油库容。目前，包含山东港口集团董家口、烟台、日照、龙口、东营等各港在内，2020年预期总计至少将投产1200万立方米左右原油库容，理论上可存储原油将800万吨。

  恒基达鑫（002492）主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营，汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。

  宏川智慧（002930）主要为境内外石化产品生产商、贸易商和最终用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

  据报道，苹果将在我国台湾竹科龙潭园区建立Mini LED与Micro LED制造厂，并与晶电、友达展开合作，未来将供应iPhone、iPad等产品使用。竹科管理局证实，已通过苹果在龙潭的建厂案，并完成有关的资料登记。据了解，苹果此次总投资额达百亿元新台币，初期先投入数十亿元，完成面板研发技术与生产线。

  点评：Mini LED/Micro LED相比传统LED在响应速度、对比度、色彩饱和度上效果更好，而功耗大幅度降低，属于新一代的显示材料。随技术的进一步成熟，制造成本逐步下降，Mini LED/Micro LED将逐渐在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上面推广应用，市场空间巨大。目前国际大厂除苹果外，华为、三星、LG等也均在积极布局Mini LED或Micro LED领域。

  瑞丰光电（300241）是国内较早研发Mini LED/Micro LED的企业，最新财报显示，公司Mini LED产品慢慢的开始向多家客户小批量出货。

  ○国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，商务部副部长王炳南表示，网购已成为农民生活的常态，慢慢的变多的服务和商品通过电商进入了农村。商务部下一步将会同财政部等有关部门，以“提升电子商务进农村”为总抓手，加强农村流通基础设施建设，推动乡镇商贸发展，包括进一步拓宽农产品进城渠道，逐步优化工业品下乡网络，加强农村电商主体培育等。

  ○人民银行调查统计司有关负责人就4月份金融统计数据情况表示，一季度，受疫情冲击影响，我国宏观杠杆率有显著的上升，是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。

  ○联合国粮食及农业组织（粮农组织）当地时间11日发布的《粮农组织蝗灾控制进展报告》显示，第二波蝗灾可能会在农作物收获的关键时刻到来，粮食危机风险并未消除。

  ○今日9时16分，我国行云二号01/02星发射升空，卫星进入预定轨道。这标志着我国首个宣布自主投资建设的天基物联网星座------“行云工程”又向前迈进了一步。

  据报道，近日有消息说成都航宇公司实现了国产单晶涡轮叶片批量生产，这种叶片可用于国产涡扇中推发动机。由此外界推测国产涡扇中推发动机已经或者即将批量生产，为国产作战飞机提供了又一颗强劲的中国心。从有关的资料来看，实现批量生产的应该是三代涡扇中推-WS13增推型，它既能够适用于F31鹘鹰战斗机，也能够适用于枭龙三批战斗机。

  万泽股份（000534）-已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高质量等轴晶、定向晶及单晶叶片样品，可应用于航空发动机。

  同兴达（002845）实控人等转让公司5%股份，引入国有资本南昌金开资本管理有限公司。

  福日电子（600203）+引入战投并签署合作协议，战略投资者及其管理团队拥有深厚的通信产业背景、经验、资源，能够为公司通信领域的战略布局和发展提供全面支持和战略资源。

  汉王科技（002362）拟定增募资不超6亿元，投资新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统、新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目等。

  天味食品（603317）拟定增募资不超16.3亿元，扩充生产基地提升产能。

  英科医疗（300677）拟向实控人募资不超5亿元，投资高端医用手套项目。

  *ST高升（000971）公告，天津百若克在上市公司持有有表决权股份的比例占上市公司总股本的15.02%，成为上市公司的控制股权的人，张岱成为公司的实际控制人。

  沃森生物（300142）携手艾博生物，开展带状疱疹、新冠病毒mRNA疫苗研究。

  凯利泰（300326）拟定增募资不超10.96亿元，引入淡马锡、高瓴资本为战投。

  在12日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是紫光国微（002049），净买入额3.71亿元；深科技（000021），净买入额1.14亿元。

  ◆紫光国微第一大买入席位为光大证券北京金融大街证券营业部，买入额2.41亿元；第二大买入席位为深股通专用，买入额2.10亿元。

  ○北向资金12日净流入17.5亿元。恒瑞医药获净买入4.68亿元，美的集团获净买入2.44亿元，贵州茅台获净买入2.38亿元，药明康德获净买入2.24亿元。