工信部推进移动物联网全面发展，行业链站上风口，重点推荐4家公司

  我国自主研制成功5G毫米波滤波器，属全球无线通信核心技术

  1、物联网 工信部推进移动物联网全面发展，行业链站上风口，重点推荐4家公司

  5月7日，工信部官网发布了《工业与信息化部办公厅关于深入推动移动物联网全面发展的通知》，此次发文是继17年6月工信部发布《关于全方面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》后，针对NB-IoT发展推进的又一重要政策指引，标志着行业进入加速发展关键期。

  本次通知重点对NB-IoT和LTE-Cat1的低、中等速率物联场景在技术标准、网络覆盖、产业应用等多个层面做出重要指示，将成为大规模物联网加快速度进行发展的关键信号。随着2G/3G网络退网进程加速，此次发文对NB-IoT产业链发展以及生态建立形成进一步催化。

  从此次工信部发文从时间节点上来看，对于进一步催化行业加速发展有重要意义，根本原因是：

  1）新型基建政策催化下，以及中国数字化转型的内需，自上而下对于大规模物联网推进力度更加迫切；

  2）2020年启动5G规模建设，其三大应用场景中的大规模连接和低时延、高可靠场景均与物联网息息相关；

  3）NB-IoT标准即将正式纳入ITU IMT-2020 5G标准，且从此前R14版本解决NB-IoT移动性短板，到R15和R16版本引入了小包快传、超低功耗寻呼等功能，并支持5G新空口、核心网和网络切片功能，技术成熟度达到规模商用水平。

  5月7日，中国电信发布2020年服务器集采招标，采购需求56314台，其中H系列11185台，是指CPU类型为鲲鹏920系列或中科曙光海光系列的处理器。

  此前中国移动已发布2020年服务器集采需求为138272台，刷新单次招标规模最大；联通也发布了2020年集采前的专项测试，采购计划已经明确。

  东北证券觉得，今年是运营商集采大年，将拉动服务器需求迎来拐点，预计中国移动下半年大概率开展第二次招标，行业需求将持续释放。

  公司方面，中科曙光：国内高性能服务器行业领导者，在芯片及服务器一体化发展中较为领先。

  神州数码：率先加入华为鲲鹏生态，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等。

  5月7日召开的中央应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组会议指出，目前全国许多省份中小学已有序复学复课，要按要求落实核酸和抗体检测、隔离观察等措施，切实做到“四早”。

  会议还要求，进一步集中力量重点攻关，加快提高核酸检验测试能力，尤其是推进检测时间短、且无需实验室的核酸快速检测设备生产扩能；加快组织移动方舱实验室生产，吸纳更多具备条件的第三方检验测试的机构参与核酸检测。

  东兴证券胡博新认为，无症状感染患者的筛查隔离是阻断疫情的重要方法，独立医学检验实验室（ICL）是新冠病毒检测的主力军，估计ICL检测服务市场规模可达38.68亿元/月。

  天风证券郑薇认为，海外疫情仍处于紧张期，对于试剂盒的需求较大，根据中性预估，海外约有1.3亿人有必要进行新冠病毒检测，对应核酸检验测试市场空间126亿元，抗体检验测试市场空间25亿元。

  公司方面，金域医学：在全国28个省市区陆续开展筛查、发热门诊、复工检测和入境检测工作，截至4月26日，累计检测量超过330万例。

  迈克生物：核酸检验测试试剂盒（荧光PCR法）截至4月22日已收到订单约400万-500万人份。

  据报道，近日，合肥高新区新经济发展基金投资企业安徽云塔电子科技有限公司联合中国科学技术大学微电子学院，正式对外发布了其自主研制的5G毫米波滤波器。

  据了解，这枚自主研制的5G毫米波滤波器是中国厂商首次在5G毫米波（mmWave）频段研制成功的该类微型化滤波器产品，产品尺寸仅为2.52.0mm。

  毫米波频段以其超高的传输速率、超大的容量和极低的时延，将会成为5G下一阶段发展的核心方向。目前在全世界内，工作在毫米波频段的微型滤波器解决方案近乎空白，是世界各国在无线通信核心领域亟待重点突破的技术。

  微型化毫米波滤波器产品，不但可以大范围的应用在各种5G终端和基站中，而且为下一代6G低轨宽带卫星互联网提供了经济有效的滤波解决方案。在5G终端产品即将爆发性增长的阶段，我国5G毫米波滤波器产品有望打破国际巨头的绝对垄断局面。

  公司方面，硕贝德：经过多年的投入，毫米波射频前端芯片已实现从24GHz到43GHz全频段覆盖的技术突破。

  亚光科技：毫米波T/R组件水平目前居于国内领头羊，用于5G通信的毫米波功率放大器已研制成功。

  据报道，今年年初，部分东非国家遭遇了70年不遇的特大蝗灾。没想到的是，数月后，该地区再次面临第二波蝗灾侵袭，规模是上一次的20倍。

  据悉，数十亿只蝗虫幼虫从索马里的繁殖温床涌出，寻找雨季中滋长的新鲜植被。报道称，除了非洲地区，联合国粮农组织也列出其他面临蝗灾的地区，包括阿拉伯半岛的也门、沙特和阿曼以及西南亚的伊朗及巴基斯坦。

  受新冠疫情影响，东非很多国家这次连进口杀虫剂也困难重重，而当地百姓也因为“居家令”无法驱虫，这让非洲的粮食供应风险进一步加剧。有分析人士称，此次蝗灾比新冠病毒对当地更具毁灭性。

  上海市政府副秘书长、市发展改革委主任马春雷介绍，上海将全力实施上海版“新基建”4大建设行动。要对标一流水平，围绕新网络、新设施、新平台、新终端进行统筹布局，全力提升新型基础设施能级。初步梳理排摸了未来3年实施的第一批48个重点项目和工程包，预计总投资约2700亿元。

  《行动方案》明确上海特色“新基建”4大重点领域：以新一代网络基础设施为主的新网络建设，以创新基础设施为主的新设施建设，以AI等一体化融合基础设施为主的新平台建设，以智能化终端基础设施为主的新终端建设。

  其中，新网络建设最重要的包含：高水平建设5G和固网“双千兆”宽带网络，新建3.4万个5G基站；加快布局全网赋能的工业互联网集群，建设100家以上无人工厂、无人生产线万企业上云上平台等。

  公司方面，超频三：公司在互动平台称5G移动通讯设备及基站等散热业务将是公司当前研发和拓展的重点。公司将热情参加5G移动通讯设备及基站散热等技术的研发储备，为国内主流5G移动通讯设备及基站制造商提供专业的散热解决方案，做好配套服务。

  风华高科：公司持股49.26%的国华新材料的介质滤波器等可用于5G基站。

  飞荣达：公司目前有给华为提供5G基站用的选择性电镀天线振子，拟收购标的博纬通信基本的产品为基站天线，产品的质量目前可满足国内外4G、5G等多网络制式的多样化产品需求。